Voici les aventures de Balour, un éléphant détective qui travaille pour une agence d'agents secrets et qui utilise des dizaines de déguisements pour réussir les missions qui lui sont confiées... Mais il faut bien reconnaitre que ces déguisements ne sont jamais très efficaces ! (un éléphant n'est pas vraiment un animal très discret !) Il est aidé dans ses aventures par Balu, une petite souris maligne, qui se révèle toujours d'un grand secours pour pister le méchant du jour ! Ainsi, Balour et Balu forment un duo sympathique et humoristique efficace.