A film szereplői: egy ceruza és egy radír, akik üres papírlapokat hódítanak meg – ki-ki a maga módján. A ceruza önfeledten rajzol hol ezt. hol azt, madarat, kiskutyát, hajóskapitányt. Ha a radír nem segítene rajta, olykor bajban lenne. A néha találomra firkált vonalakat törli. És átalakulnak a rajzok.