Egy könyvtárat neveznek el Frankről a volt iskolájában. Az ünnepség előtti vacsorán nem várt régi barátok bukkannak fel, akikkel a hajnalig tartó múltidézés során sok szép régi emlék kerül elő. Eközben Peter Russo a szülővárosába látogat, hogy támogatókat szerezzen a bezárásra ítélt hajógyári dolgozók között. Ez persze nem fog könnyen menni, hiszen a képviselő maga hagyta, hogy a gyár megszűnjön.