Lee San hiába könyörög a királynak, az nem enyhül meg apja iránt, csak akkor, amikor Sado halálhírét veszi. A fiú kijelenti anyjának, hogy soha nem lesz király. A három gyerek ismét örök barátságot fogad: elhatározzák, hogy támogatják egymást, történjen bármi. Young-jo a nagyurak tiltakozása ellenére kinevezi Lee Sant koronahercegnek. Dae-soo igyekszik bejutni a palotába, még azon az áron is, hogy tényleg eunuch lesz belőle. Young-jo nehéz rejtvény elé állítja Lee San-t, aki öntudatlanul is megfelel a kérdésre. A király nagyon feldühödik, amikor Sado herceg egykori lakóhelyén elrejtett puskákat és kardokat találnak - azt hiszi, Lee San rejtegeti őket apja parancsára, egy esetleges lázadáshoz.