Viharos éjszakákon egy szellemhajót vélnek látni egy tengerparti városka lakói. Ám akik megpillantották a kísértetvitorlást, hamarosan kegyetlen halált halnak. Sam és Dean nyomozni kezd, és rájönnek, hogy egy XIX. században, 37 évesen kivégzett matróz tér vissza 37 évenként, hogy gyilkoljon. Amikor Bela is felbukkan, hogy megrendelőjének megszerezze a szellem egyik relikviáját, a helyzet csak bonyolódik, mivel a fiúknak immár ellenfelüket is védelmezniük kell.