Maestro rajzolni szeretne egy portrét Psi-ről, de neki nincs ideje modellt ülni. Maestro elmeséli nekünk a ceruza érdekfeszítő történetét az évek során, a múlttól egészen a jelenig. Minden korban Psi egy másik változatával találkozik. De nem tudja lerajzolni, míg úgy nem dönt, hogy emlékezetből teszi azt...