A helyszín egy iskolaként működő, ódon kastély Európa szellemekkel és egyéb másvilági lényekkel benépesített országában, Angliában. A történet főszereplői az újbóli felemelkedésért harcoló bukott angyalok és boszorkányként praktizáló, halandó utódaik. A titokzatos múlttal rendelkező ifjú boszorka, Cassie Hughes és kotnyeles barátnője szembeszáll az alvilág nagy hatalmú fejedelmeivel.