Az idős Centauri császár látogatást tesz a Babylon 5-ön. G'Kar dühös Sheridan kapitányra, amiért felengedte a hajóra népe ellenségét. Sheridan viszont megpróbálja meggyőzni G'Kart, hogy békés tárgyalásokkal rendezze a háborúskodást. G'Kar titokban gyilkosságot tervez a császár ellen. Közben Londo a hatalmát próbálja növelni a rejtélyes árnyékok segítségével, és megszerez egy újabb narn bázist. A császár meghal, mielőtt véleményt mondhatna az ügyről, a miniszterelnököt pedig meggyilkolják Londo emberei.