A falka megpróbál rájönni, hogy miként lehet legyőzni Gévaudan bestiáját, akivel Marie-Jeanne Valet, a gévaudani szűz még 1765-ben került szembe. Gerard Argent részletesen elmeséli Valet történetét Scott falkájának abban a reményben, hogy ezáltal rátalálnak a lény gyenge pontjára.