A királyi csendőrfőnök ellen az összeesküvők vizsgálatot indíttatnak, mert védeni próbálja a Szövetséget, és öreg boncsegédjét. A csendőrfőnök azonban döbbenetes értesüléseket szerez öreg barátjáról... A harcosok megmaradt maroknyi csoportja Choi Hyo-won parancsa ellenére megpróbálja kiszabadítani a kivégzésre induló vezért és embereit. Vállalkozásuk kudarcba fullad, a katonák mindenkit lemészárolnak. Dong-i az újév előtti forgatagban egy titokzatos hölgytől ugyanazokat a kézmozdulatokat látja, mint az elhunyt főfelügyelőtől. A látnok szerint a hölgy és a kislány sorsa rejtélyes módon összefonódik.