Amikor Regina megtudja, hogy David és Mary Margaret vissza akarnak térni az elvarázsolt erdőbe, és milyen választás elé akarják őt állítani, ő is kieszeli a maga tervét. A mesevilágban a gonosz királynő varázslattal alakot változtatva folytatja a kutatást Hófehérke után. Emma eközben gyanút fog Tamarát illetően, és Henryvel közösen nyomozásba kezd. Tamara és a kívülálló, Greg Mendell szabadon engedik Hookot Storybrookban, és alkut kínálnak neki.