Emma és Hook egy égig érő paszulyszáron felmásznak a felhők fölé, hogy megszerezzék azt a varázsiránytűt, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. Emma múltja is megelevenedik, az az időszak, amikor megismerkedett Henry apjával. Eközben Aurora az elvarázsolt erdőben és Henry Storybrookban ugyanazt a rémálmot éli át.