A Hókirálynő átka eléri Storybrooke-ot, amelynek lakóiból legrosszabbik énjük tör a felszínre. Elsa és Anna Emmával együtt mentesek az átok hatása alól, és megkeresik a Hókirálynőt, aki már várja őket, hogy végre beteljesítse tervét. Szintén nem hat a bűbáj Goldra és az ő jóvoltából Hookra sem, aki azt a feladatot kapja, hogy keresse meg Henryt, akit Gold ki akar menekíteni a tomboló városból. A múltban megelevenednek Emma emlékei kamaszkorából, amikor először találkozott Ingriddel, majd később, amikor először viszontlátta Storybrookban.