Gold és Belle meggyőzik Emmát, hogy segítsen Gideonnak legyőzni a Fekete Tündért, mert az azt tervezi, hogy minden eddiginél sötétebb átokkal sújtja a világot. Henry transzba esik, miközben Regina varázsfőzetének elkészítésében segédkezik; Regina tudni akarja, mi történt a fiával, ezért felkeresi a korábbi írót. Eközben a mesevilágban Hook kártyán akarja megnyerni Feketeszakálltól a varázsbabot, amellyel visszajuthat Emmához. Visszapillantásban megelevenednek Gideon ifjúkori szenvedései, amint a Fekete Tündér el akarta érni, hogy tervei végrehajtásának tökéletes eszközévé váljék.