Hófehérke egykor azt a kívánságát röppentette a csillagok felé, hogy születendő gyermeke, Emma óvva legyen minden bajtól. E kívánságának következményeként a királyságában mindenki dalra fakadt, ami iszonyú haragra gerjesztette a gonosz királynőt. Miközben Storybrooke-ban Emma és Hook az esküvőjükre készülnek, a Fekete Tündér bejelenti, hogy új átkot szabadít a város lakóira, ha Emma önként át nem adja neki a szívét.