Mulder információt kap egy amerikai hadihajó, az U.S.S. Ardent eltűnéséről. Egy kanadai teherhajó ugyan felvett tizennyolc menekültet, de csak az egyikük, Richard Harper hadnagy maradt életben közülük. Harpert katonai kórházba szállították és szigorú őrizetben tartják. Scully bebocsájtást nyer a kórházba és meglepve tapasztalja, hogy a 28 éves tiszt százéves öregembernek néz ki. Mulder beszámol Scullynak a Philadelphia-kísérletről, amelyet a II. világháborúban az Egyesült Államok kormánya végzett abból a célból, hogy a radarok számára láthatatlanná tegye a hajókat.