Mulder Ostelhoffal szemben találja magát, aki el akar égetni egy papírt, amin telefonhívások adatai szerepelnek. Mulder kénytelen lelőni, mert az életére tör. Scully-val közösen arra jutnak, hogy valaki az FBI-tól próbálja őket félrevezetni. Mulder azt javasolja, hogy ezúttal próbálják meg ők becsapni a rejtélyes ismeretleneket és így derítsék ki az igazságot. Így Scully Ostelhoff holttestét Fox Mulderként azonosítja, s mivel mindenki azt hiszi, öngyilkos lett, Mulder folytathatja a nyomozást. Mulder felfedez egy helységet, ahol megtalálja mindazokat az összegyűjtött UFO bizonyítékokat, amelyeket az évek során Scully és ő szerzett meg, de titokzatos módon eltűntek.