Xenát nagyon bosszantja Caesar zsarnoksága, ezért elhatározza, hogy végez vele. Egyedül akar menni, ezért Gabrielt és Amarist hátrahagyva kel útra. Gabrielék találkoznak Ellie-vel, régi barátjukkal és Brutussal, aki foglyul ejti, s Caesar udvarába kíséri őket. Közben Xena megtámadja Caesar-t, de nem jár sikerrel és menekülnie kell. Ő is találkozik Brutussal, és elmondja neki, hogy március idusán Caesar egyeduralkodónak fogja nyilvánítani magát, őt pedig elküldi Galliába, hogy ne legyen útban. Brutus erre nagyon bedühödik, és elhatározza, hogy megöli Caesar-t...