Gabriel úgy érzi, hogy Xena nem ismeri el a képességeit. Ezt akarja kihasználni Ares, aki annak idején szerelmes volt Xenába. Most azonban egy új társat lát Gabrielben. Ez viszont nem tetszik Mawigannek, és mindenáron meg akarja ölni Xenát. Ares ördögi játékot talál ki. A tét: Gabriel lelke.