Elizabeth és Paige találkoznak Elizabeth anyjával Berlinben. Paige úgy érzi, hogy nem tud hazugságban élni, és elmondja Tim atyának, hogy a szülei nem azok, akiknek látszanak. Oleg megtudja, hogy Zinaida valóban kém, s elmondja Stannek is. Zinaidát letartóztatják, de Gaad ki akarja rúgni Stant, amiért megszegte az előírásokat. Philip igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy Gene poloskázta be Gaad irodáját, de közben egyre inkább megkérdőjelezi magában a tetteinek a helyességét.