Paige Walterrel kapcsolatos érzéseivel szembesül, amikor reggel fura álomképek ugrasztják ki az ágyából. Cabe új ügyet hoz, a CIA Belső Ügyosztályától, akik elfogták az egyik munkatársuk kódolt levelét, de nem boldogulnak annak megfejtésével, így azt sem tudják, ki küldhette azt. A Skorpió csapat felfedi az áruló kilétét, aki úgy gondolva, humanitárius célokra fogják felhasználni, vegyi fegyverek előállítására alkalmas vegyszereket csempészett ki a magát jemeni segélymunkásnak kiadó szerelmének. Walternek találkoznia kell a nővel egy bárban, ehhez flörtölési leckét vesz Paige-től. Tobyt megkörnyékezi egy CIA-ügynöknő, akinek hasznos ajándékait nem ő, hanem Happy és Cabe próbálják ki magukon. Paige a fülhallgatón keresztül ad instrukciókat Walternek, aki végül akciófilmbe illő módon fejezi be az ügyet, és később ismét arról elmélkedik, hogy az embereket milyen veszélybe sodorhatják az érzelmeik.