Visszatér a városba az egykori kincstárnok fia, Victor Delgado. A fiatal férfi Shurikivel a gonosz varázslónővel szövetkezett a király hatalmának megdöntésére _ Estebannal együtt. Victor a királyi koronaékszereket szeretné megszerezni, ehhez pedig a hallgatásért cserébe a kancellár segítségét kéri. Victor a rablást a karnevál ideje alatt szeretné lebonyolítani, ám Estebannak megszólal a lelkiismerete.