Cedric, az új szolgáló befurakszik Merlin pozíciójába. Arthur jobb keze lesz és a herceget hűséges barátja ellen fordítja. Merlin meg van róla győződve, hogy az agyafúrt fickó forgat valamit a fejében és igaza van; Cedric szélhámos és tolvaj, aki egy csodás ékkőért sóvárog, melyet nemrégiben ástak ki egy Camelot mélyén lévő síremlékből. Cedric-nek sejtelme sincs arról, hogy az értékes zsákmány annyira veszélyes, hogy azt el se tudná képzelni. Camelot még soha nem volt sebezhetőbb; de hogyan tudná Merlin rendbe hozni a dolgokat, mikor Cedric-nek köszönhetően, Arthur barátságát talán végleg elveszítette? Merlin-nek számolnia kell az eshetőséggel, hogy ahhoz a teremtményhez kell fordulnia, akiben esküje szerint soha többé nem bízhat - a Nagy Sárkányhoz.