Morgana rémálmai összefolynak azt álmatlanul töltött órákkal és megrémíti a tudat, hogy mágikus hatalma van. Gaius eltökélt szándéka, hogy Morgana-t saját érdekében tudatlanságban kell tartani, de Merlin nem áll mellé és nem nézi tétlenül barátja szenvedését. Pontosan tudja, hogy Morgana min megy keresztül és hogy amire szüksége van, az az igazság. Vajon Merlin végre felfedi a titkát? Szándékosan áthágva Gaius rendelkezését, Merlin mindent kockára tesz, hogy segítsen Morgana-nak, nem sejtve, tetteinek milyen hosszútávú következményei lesznek. Emberi életek kerülnek veszélybe, a hűségnek ki kell állnia az idő próbáját, és Morgana újra találkozik Mordred-del, a druida fiúval, aki a Sárkány jóslata szerint egy nap Arthur gyilkosa lesz.