Uther-t meghódítja vendége, a gyönyörű Lady Catrina. Arthurt nem érdekli az apja flörtje, Merlin azonban bizalmatlan - mivel gyanúja szerint Catrina egy troll! Catrina-t és furcsa szolgálóját örömmel fogadja szívébe Camelot. Merlinre vár a feladat, hogy bebizonyítsa, Catrina egy szörny és hogy megmentse Uther-t a veszedelemtől. Sajnos, Catrina a király szívénél is nagyobb dolgot vett célba. Vajon Merlin képes lesz felülkerekedni a hatalmas erejű troll mágián, mielőtt túl késő?