Merlin-nek sikerül visszatérni a kastélyba a Nagy Sárkány segítségével. Az invázió a küszöbön áll: Morgause és Cenred összeálltak és összeesküvést szerveztek a meggyengült Uther ellen. Cenred kezdeti vonakodását legyőzi az a tény, hogy számíthatnak egy szövetségesre Camelot falain belül, mely biztosítja számukra a kastély bevételét. Uther képtelen az irányításra, emiatt Arthur-nak kell kiállnia és megvédenie a citadellát Cenred hatalmas hadserege ellen. Mrogause segítségével a dolgok még rosszabbra fordulnak, amikor Morgana kijátssza végzetes kártyáját és megidézi a holtak seregét, hogy a halottak nagy pusztítást vigyenek véghez a kastély falain belül. Camelot sorsának terhe ismét Arthur és Merlin vállát nyomja; mindketten a maguk módján próbálják feltartóztatni mind az élők, mind a holtak seregét. Vajon sikerrel járnak?