Merlin és Arthur belekeverednek egy kocsmai verekedésbe, melyben kisebbségben vannak, de egy titokzatos fiatalember segít nekik a küzdelemben győzni. A férfit Gawain-nek (Gwaine) hívják és saját életét kockáztatva menti meg Arthur-t, de a bátor cselekedet közben súlyosan megsebesül. A Herceg elviszi Gawain-t Camelot-ba, ahol Gaius segít neki a gyógyulásban. Gawain hamarosan "munkához lát": iszik, flörtöl a hölgyekkel és rengeteg bajt okoz Merlin-nek, akinek a felügyeletére bízták. Eközben két gátlástalan lovag tervet sző a Herceg meggyilkolására. Vajon Merlin és Gawain képesek lesznek megállítani őket és megmenteni Arthur életét?