Arthur belekényszerül egy előre elrendezett házasságba egy Elena nevű hercegnővel. Még Merlin-nek is fenntartásai vannak, amikor felfedezi, Elena nem az, akinek mondja magát. Miközben Merlin megpróbálja kideríteni Elena sötét titkát, rájön, hogy Elena dadája egy tündér. De vajon mi az érdeke? És vajon mit nyernének Arthur-ral és a Camelot örökösével való házasság által? Képes lesz Merlin a megfejteni a rejtélyt, mielőtt Arthur elkövetné élete legnagyobb hibáját?