Gwen egy megoldhatatlan dilemmával kerül szembe, amikor választásra kényszerül, kinek az életét mentse meg: Elyan-ét, akivel elhidegült a viszonya, vagy Arthur-ét? Annak a tudatában, hogy egyikük biztosan meghal Cenred keze által, kit választ majd Gwen: élete szerelmét vagy egyetlen testvérét? Arthur, Merlin és Gwen összefognak, hogy kiutat találjanak, miközben a hűség és a barátság a végsőkig próbára tétetik. Morgana és Morgause azonban mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy ne sikerüljön a tervük. A jó győzedelmeskedik majd a rossz felett vagy Gwen megint elveszíti egyet a szerettei közül?