Una rarissima apparizione del 1963 di Ray Charles a San Paolo in Brasile, registrata un giorno prima del suo 33esimo compleanno. Il DVD è un vero pezzo di storia e, al di là di questo, resta un piacere per gli occhi e per le orecchie rivedere un giovane Ray al massimo della forma. Lo spettacolo è mostrato esattamente come era allora, senza tagli ed anzi completo addirittura delle pubblicità televisive brasiliane!