Ally Mayfair-Richards, una ristoratrice che vive in Michigan e ha una relazione con una donna di nome Ivy, ha un crollo emotivo quando apprende che Donald Trump ha vinto le elezioni. Mentre lei comincia a vedere clown ovunque e si rivolge al suo terapista, il Dott. Rudy Vincent, Kai Anderson, un tipo con i capelli blu le cui idee razziste si basano sull'impiego della paura per controllare la gente, ne è entusiasta. Quando sua sorella Winter è assunta dalle Mayfair-Richards come babysitter del loro figlioletto, qualcosa di terribile comincia ad accadere attorno a questa famiglia.