La Voyager viene inviata nella regione delle Badlands per indagare su una nave Maquis. Durante la ricerca, la Voyager e la nave Maquis vengono scagliati a 70.000 anni luce dalle Badlands nel quadrante Delta. Ripresosi dai danni subiti, l'equipaggio della Voyager deve affrontare una misteriosa stazione spaziale che invia periodicamente impulsi di energia su un pianeta la cui superficie è abitata da alcuni Kazon.