Una nave Alkoniana si sta avvicinando alla Voyager e il suo capitano vuole parlare con Neelix. Gli Alkoniani avevano conquistato e occupato il pianeta dei Talaxiani più di quindici anni prima, ma neppure Neelix ha idea di cosa possano volere adesso da lui. Con enorme sorpresa scopre che l'Alkoniano a bordo ha bisogno di Neelix per una questione di vita o di morte. La sua sorpresa si trasforma in profondo orrore quando scopre il nome dell'alieno: Mabo Jetrel, lo scienziato che concepì una delle armi più terribili usate dagli Alkoniani contro i Talaxiani durante la guerra.