L'equipaggio della U.S.S. Voyager continua a trascorrere gran parte del proprio tempo libero nella simulazione olografica della città di Fair Haven, nell'Irlanda del XIX secolo. Quando la vecchia automobile di Tom Paris si schianta contro un recinto, Seamus Driscol, uno dei personaggi della simulazione, assiste incredulo mentre il veicolo olografico torna istantaneamente come nuovo. Poco dopo, Harry Kim e Maggie sono sul punto di baciarsi, ma Paris decide di giocare uno scherzo all'amico trasformando la ragazza olografica in un'enorme mucca. Seamus e l'amico Milo sono testimoni di questa incredibile scena. Le voci si diffondono incontrollate, e ben presto la gente di Fair Haven si convince che Janeway e i suoi siano creature soprannaturali, costringendo il capitano della Voyager ad interrompere l'esecuzione della simulazione. Paris e Kim, cercando di determinare le cause della crescente curiosità dei cittadini olografici di Fair Haven, esaminano attentamente il programma e scoprono che i filtri di percezione di ciascun personaggio della simulazione sono fuori uso.