Durante una missione esplorativa alla ricerca di dilitio, Kim, Sette e Neelix, a bordo del Delta Flyer, si trovano in mezzo a un conflitto tra due razze locali. L'equipaggio di una nave aliena, vedendo la perizia di Kim in combattimento, propone al guardiamarina di assumere il comando del proprio vascello e di rimanere a combattere con loro. Kim si trova così combattuto tra realizzare il sogno di diventare un Capitano o rimanere leale ai suoi amici.