Un sistema con due mondi in guerra tra loro è oggetto di disputa con i Klingon. L'Enterprise, costretta a mantenere il silenzio delle comunicazioni, deve portare la propria passeggera, Elaan, a Troyius, per un matrimonio che porterà la pace tra i due popoli. Durante il viaggio gli sforzi per educare la barbara Elaan hanno conseguenze disastrose.