L'Enterprise sta trasportando un esperto navigatore, una telepate e un alieno la cui solo vista può causare la pazzia negli umani. Il navigatore, dopo aver dato un'occhiata all'alieno, porta la nave oltre i confini della galassia, mettendo in pericolo le vite di tutti a bordo e lasciando l'equipaggio troppo disorientato per riportare a casa il vascello.