Dopo ore di viaggio il gruppo si concede una pausa in una piccola cittadina che si staglia su antiche rovine costruite dai Draghi. Gli scagnozzi di Valgarv s'infiltrano e drogano il cibo destinato a loro, ma solo Filia lo mangia e cade sotto il suo influsso, mentre gli altri ne approfittano per seguire Zel all'interno delle rovine. Qui trovano un antico codice inciso sulle pareti, che nessuno riesce a tradurre, nemmeno Xellos. Forse Filia è l'unica in grado di farlo, ma quando lei si sveglia il suo bracciale della Sacerdotessa s'illumina e attiva un antico meccanismo che trasforma le rovine in un treno, la cui destinazione è il Tempio del Fire Dragon King. Peccato che le rotaie corrano sopra molte città, distruggendole al solo passaggio, in più per potersi muovere il treno risucchia i poteri magici e crea qualche difficoltà al gruppo nello scontro con gli scagnozzi di Valgarv.