Il Team 7 ritorna al Villaggio della Foglia per continuare a vivere la loro vita da Genin. Un giorno, mentre gioca con Konohamaru, Moegi e Udon, Naruto incontra tre genin del Villaggio della Sabbia (Gaara, Temari e Kankuro) e scopre che sono al villaggio in occasione degli esami di selezione dei chunin. Nel frattempo, Kakashi, Asuma e Kurenai propongono i loro team per gli esami di selezione e Naruto è elettrizzato per la possibilità di diventare un Chunin.