Il team Avatar arriva a Ba Sing Se come parte della loro ricerca di nuovi dominatori dell'aria, ricevendo un freddo benvenuto dalla regina Hou-Ting, che è convinta che l'Avatar Aang abbia manipolato suo padre ai suoi tempi in cui era sul trono. Korra accetta a malincuore di riscuotere delle imposte a favore della regina per ottenere la sua collaborazione. Ma la regina sostiene che non ci sono dominatori dell'aria in città. Nel frattempo, Kai si allontana dal gruppo per commettere qualche furto e Mako e Bolin, mentre sono alla sua ricerca, incontrano la famiglia del loro defunto padre. Apprendono che la polizia segreta delle città, i Dai Li stanno catturando nuovi dominatori dell'aria, e in effetti Kai viene arrestato e gli viene detto che dovrà prestare servizio nell'esercito. Al Polo Nord, Zuko, i nuovi capi tribù delle acque del Nord, Desna ed Eska, e il padre di Korra, Tonraq, visitano l'ultimo compagno imprigionato di Zaheer, la sua ragazza P'Li, pericolosa dominatrice del fuoco.