Mason tiene in ostaggio Hannibal e vorrebbe che Will Graham lo uccidesse. Grazie al suo amico invece, Lecter torna in libertà e dopo aver drogato il suo rapitore, lo spinge a tagliarsi il volto. Su di esso verrà messa una maschera che lo costringerà all'immobilità. Crawford cerca di ottenere nuove prove da Du Maurier ma il tentativo di Will di farla parlare fallisce. Will prova a convincere Hannibal a mostrare il suo lato oscuro a Jack.