Mentre è al parco con Tabatha, Samantha viene importunata da uno strano individuo. Con una magia lo butta nella fontana e l'uomo ne riemerge estasiato. Adesso infatti ha la certezza che la bella signora è una strega e può finalmente chiederle di farlo ritornare ad essere una rana. Si era stancato del suo stagno e aveva chiesto a una strega di diventare un uomo, ma ora inizia a sentire nostalgia dei suoi amici rane e tartarughe e della fidanzata Phoebe. Ma Samantha non può farci nulla: nessuna strega può disfare gli incantesimi di un'altra strega e Fergus "la rana" si dovrà rassegnare a trascorrere il resto della vita come essere umano...