Kite sacrifica i suoi numeri per evocare il suo mostro più potente, Drago Fotonico Occhi Galattici, usando la sua abilità speciale per assorbire le unità sovrapposte di Utopia e dei mostri Xyz e diventare ancora più forte. Intanto il Signor Heartland chiede al Dottor Faker se Heartland City possa diventare la sede di un grande torneo mondiale per attirare più numeri possibili e questi accetta volentieri. Le vite di Yuma e Astral cominciano ad essere sempre più in pericolo dato che Kite è sempre un passo avanti a loro e Yuma inizia a essere paralizzato dalla paura, ma torna in sé quando pensa a suo padre. Tuttavia, le tattiche di Yuma e Astral sono troppo ovvie per Kite, che neutralizza anche la loro ultima possibilità. Ma Mentre quest'ultimo sta per vincere il duello si ritira e decide di lasciar liberi Yuma e Astral, quando scopre che Hart è caduto in coma perché ha usato troppo il suo potere.