Autolycus ruba l'arco di Diana e Mercurio incarica Hercules di aiutare Diana a ritrovarlo. Hercules e Iolao, intuito chi è il responsabile, lo vanno a cercare, e scoprono che Autolycus lo ha venduto alla dea Discordia. Hercules è intenzionato a riprenderlo, ma Discordia, grazie all'arco, lo trasforma in un maialino indifeso. Discordia, avvalendosi di Colchis, un guerriero suo spasimante, lo convince ad eliminare Hercules, ora trasformato in maialino, ma non riesce nell'intento. L'arco di Diana darà invece modo a Iolao di vendicarsi trasformando Discordia in una pollastra. Marte minaccia vendetta contro Iolao, mentre Hercules si appresta a riacquistare il suo aspetto umano.