Dopo lo sconvolgente epilogo della puntata precedente, in cui entrambi i figli di Xena e Olimpia finiscono per venire uccisi, le due donne, ancora furibonde e piene di rancore, ingaggiano una feroce lotta. Durante il combattimento entrambe si ritrovano nel mondo incantato di Illusia, dove le persone si esprimono solo cantando.