Max e Warren tornano alla gilda dicendo che Gildarts è tornato. Lucy e Wendy non conoscono Gildarts e si fanno spiegare che egli è il mago più forte di Fairy Tail, secondo solo a Makarov e più forte di Elsa, Mirajane, Mistgun e Laxus. Mirajane spiega che è partito da tre anni per svolgere una missione ancora più difficile delle missioni di Classe S e delle missioni di Classe SS: una missione centennale, ovvero, una missione che da cento anni molti maghi hanno cercato di portare a termine. Magnolia comincia a spostarsi creando una strada che porta a Fairy Tail, Mirajane spiega che Gildarts usa la magia di distruzione e a volte è un po' sbadato e non si rende conto dove va. Gildarts arriva alla gilda, accolto da tutti e spiega che ha fallito la sua missione e subito dopo invita Natsu e Happy alla sua casa per parlargli. Natsu lungo la strada è avvolto dai ricordi di quando era bambino e insieme a Lisanna passava le giornate insieme a Gildarts. Una volta arrivato a casa di Gildarts, quest'ultimo scopre la tremenda notizia della morte di Lisanna e rivela a Natsu di aver incontrato un drago nero che gli ha fatto perdere la gamba sinistra, il braccio sinistro e alcuni organi. Natsu intenzionato ad andare a cercare il drago corre per le strade ricordandosi di Igneel e capire perché ad un certo punto è sparito.