Gwen è costretta a scegliere tra salvarela vita di Elyan, suo fratello, e Artù, l'amore della sua vita, entrambi nelle mani di Cenred. Gwen e Merlino devono unire le loro forze per trovare una via d'uscita da questa impossibile situazione. Ovviamente Morgana a e Morgause fanno di tutto per rovinare i loro piani.