Entrati in una foresta alla ricerca del paese delle fate, Nike e Kukuri finiscono per perdersi in breve tempo. Durante la notte, guidati da misteriose e squillanti voci i due si ritrovano di fronte il vecchio danzatore della città di Kita. L'uomo, attualmente in viaggio alla ricerca di un degno successore, offre ai due giovani di accompagnarli al villaggio delle fate...