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조선의 막내 왕자 강녕대군(문우진)이 궁에 출몰한 생시에 의해 다치는 사건이 벌어지고, 이를 알게 된 태종(감우성)은 강녕대군을 가둔다. 충녕대군(장동윤)은 태종의 명을 받아 ‘서역무당’으로 불리는 구마 사제를 맞이하기 위해 의주로 향한다. 한편, 양녕대군(박성훈)은 모든 일의 책임을 자신에게 돌리는 태종의 태도에 분노하는데...
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