올리아나 톰슨을 찾아낸 토우마와 모토하루. 모토하루는 올리아나의 술식에 의해 쓰러져 버리고 토우마 혼자서 상대를 하려 하지만 그녀는 사라져 버리고 만다. 한편, 학원도시에서 이루어지려는 ‘거래’가 ‘자돌항검’이 아닌 ‘사도십자’라는 것을 알게 된 토우마 일행은, 그 물건이 거래되었을 때 일어나게 될 무시무시한 일- 모두가 행복함만을 느끼게 되는 일-을 막으려 애쓰는데..! ‘모두가 행복함을 느끼게 되는 세상’이란 것이 무엇일까 생각하던 토우마는 자신을 찾아 해매이던 인덱스와 만나게 된다. 인덱스는 반가움과 섭섭함에 토우마를 실컷 두들겨 패주고, 토우마는 미안한 마음에 인덱스와 함께 식당으로 향한다. 식당에서 만난 부모님과 미코토, 그리고 미코토의 누나로 보이는 이 분의 정체는 과연..?!